自幼习武的石来为实现母亲遗愿，踏遍天涯寻找早年失散的父亲伍原。　　石来在 S 市偶然结识了落魄的酒吧女乐手程飞雪，程飞雪在一个酒吧找到工作，石来也留在 S 市德修武馆做杂工，两人交往中渐生情愫。德修武馆中的厨师吴延，正是当年的武学奇人、隐姓埋名的伍原，但此时父子并不相识。　　德修武馆馆主看重石来

上海法租界老城区发生一起凶杀案。案发现场除了死者财叔外，还有受伤昏迷的上海华声广播电台播音员蓝妙如。蓝妙如双目失明，长期租住在财叔的房子里，与财叔常有往来。凶杀案发生后，巡捕房探长陈亨利带儿子陈天生出现场勘察。从现场勘察的结果和蓝妙如苏醒后的回忆推断，天生认为凶手应该是两个人，而蓝妙如就是“目击者”

电影分别讲述文俊、柳眉、李然三人不同的大学生活状态。患有绝症的文俊在临死之前终于得到了爱情；新生柳眉勇敢应对突来的情感失落而走过的一段心路历程；而即将毕业的李然的生活主题却是为了追回自己先天的缺失……